1938年，關四斤（張鐸 飾）率領的江南遊擊隊被改編加入了新四軍，延安派來的軍政幹部余純良（郭家銘飾），鋤奸科長王時光（王紅舟 飾）和剛參軍的冷珊（劉夢珂 飾）等人也加入了部隊。而國民黨也派出團長龐濤（安龍 飾）收編關四斤部。同時，反動武裝燃香會頭目彪哥（施展 飾），雙料間諜李道余（李為民 飾），還有民間武裝首領燕竹（汪蘆雲 飾），都成為關四的作戰對手。面對錯綜復雜的作戰局勢，關四斤和余純良與各種敵對武裝展開了艱苦卓絕的鬥爭。「皖南事變」後關四斤(張鐸飾)因犯錯被劃為死刑犯，與龐濤、彪哥、李道余、泥鰍（林揚 飾）、馬奇（張笑君 飾）、燕竹、呂大鐘（張昊智 飾）和謝巧妹（宋欣潔 飾）八人被押往蘇北。途中屢次遭遇日軍及反動勢力的圍堵，為團結和爭取一切可以抗戰的力量，關四斤等人以堅定的革命信念和大智大勇，經受了前所未有的嚴酷考驗，迎來了最後的勝利。
